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海德体育在线下载:华泰证券:数字经济规划出台 多板块迎新机
发布时间:2022-10-01 01:21:50 来源:海德体育在线登录 作者:海德体育在线下载

  智通财经APP获悉,华泰证券601688)发布研究报告称,1月12日,国务院发布《“十四五”数字经济发展规划》(以下简称“《规划》”),部署了包括优化升级数字基础设施、大力推进产业数字化转型等在内的八方面重点任务。《规划》提出,至2025年国内数字经济核心产业增加值占GDP比重将由2020年的7.8%提升至10%。该行认为十四五期间,一方面数字经济将迎来深化应用的新阶段,另一方面如何推动数字经济规范发展、普惠共享,也或将成为未来监管重点。在此过程中,相关产业有望迎来发展新阶段,如海康威视(002415.SZ)、大华股份002236)(002236.SZ)等,该行建议关注通信设备、云计算、工业软件、网安、信创、传媒互联网、半导体等板块投资机会。

  《规划》指出至2025年,千兆光纤宽带用户数由2020年的640万户提升至6,000万户,实现城市地区和重点乡镇千兆光纤网络全覆盖,千兆光纤网络建设的重要性有明显提升,建议关注光纤网络建设相关机遇。此外《规划》提出,加快布局卫星通信网络,提高物联网在工业制造等领域的覆盖水平,卫星互联网、物联网有望进一步发展;及大力推进产业数字化,推动数字中心等数字基础设施优化升级,加快实施“东数西算”及节能改造,推进云网系统和算网融合发展。云计算作为产业数字化发展的底层基础设施,该行建议关注IaaS、SaaS、云基础设施、绿色数据中心以及运营商相关投资机遇。

  《规划》指出要深化重点产业数字化,大力发展数字商务(电子商务交易规模目标由2020年的37.21万亿增至2025年的46万亿,预期CAGR4.3%),推进线上营销;加快培育新业态新模式,推动平台经济发展并深化共享经济的应用。《规划》还要求持续提升政务及文教旅体娱等领域的公共服务数字化水平,加快智慧广电网络600831)整合,发展云游戏等,深化AI、虚拟现实等技术融合,拓展社交、购物、娱乐、展览等应用,构建智慧共享新型数字生活。该行建议关注数字商务、短视频等互联网平台深化应用,和新型技术下的云游戏、视频服务、虚拟现实应用、智慧广电等文教旅体娱领域相关投资机遇。

  《规划》中多次强调要大力推进产业数字化转型,并从不同产业维度、应用场景和生产环节阐明了数字化转型方向,着重强调了工业数字化、网络安全、云化以及国产化等领域的发展机会。该行认为,对计算机行业而言,核心投资主线应围绕产业数字化转型机遇展开。在政策推动下,国内企业数字化转型加速,新场景、新需求不断涌现,国产替代稳步推进,上游软件行业有望受益,建议关注工业软件、网络安全、云计算、产业信创等领域投资机会。

  《规划》指出将初步建立数据要素市场体系,推动数据资源研发、生产、流通、服务、消费全价值链协同,有序开展数据确权、定价、交易。文件肯定已有成绩并将继续推动产业数字化和数字产业化,支持有条件的大型企业打造一体化数字平台;支持中小企业由点及面向全业务全流程数字化转型延伸拓展。该行认为相关能力的建设将有利于数字化赋能企业的发展,同时在产业链方面,《规划》指出要强化关键产品自给保障能力,该行认为半导体产业链的国产化趋势将继续落地,看好半导体设计、设备和材料的国产替代机会。

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