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海德体育在线下载:美亚柏科:厦门市美亚柏科信息股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明
发布时间:2022-07-04 01:44:08 来源:海德体育在线登录 作者:海德体育在线下载

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

  公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

  中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

  根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

  本公司特别提请投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本募集说明书正文内容,并特别关注以下重要事项。

  1、公司本次向特定对象发行股票相关事项已取得国务院国资委批复,已经公司第五届董事会第七次会议和2022年第二次临时股东大会审议通过。根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,本次向特定对象发行尚需取得深圳证券交易所审核通过,并经中国证监会注册后方可实施。

  本次向特定对象发行股票的发行价格为12.29元/股,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%(定价基准日前20个交易日公司股票均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)。若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的定价原则等有最新规定或监管意见,公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。

  若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送红股或资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行价格将作相应调整。调整方式为:

  假设调整前发行价格为P0,每股送红股或资本公积金转增股本数为N,每股派息/现金分红为D,调整后发行价格为P1,则:

  4、本次向特定对象发行股票数量不超过61,838,893股(含本数),不超过本次发行前公司总股本的30%,若以公司截至 2022年 3月 31日的总股本

  本次发行前,若公司股票在审议本次发行的董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项或因股份回购、员工股权激励计划等事项导致公司股本总额发生变动的,本次向特定对象发行股票数量上限将作相应调整。最终发行数量将在经过深交所审核并取得中国证监会同意注册后,由公司董事会在股东大会授权范围内,按照相关法律、法规和规范性文件的规定,根据发行实际情况与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

  5、发行对象认购的本次向特定对象发行的股份,自本次发行结束之日起18个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的,依其规定。

  本次发行的发行对象因本次发行取得的公司股份在限售期届满后减持还需遵守法律法规、规章、规范性文件、交易所相关规则的相关规定。本次向特定对象发行结束后,由于公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述限售期安排。若国家法律、法规及其他规范性文件对向特定对象发行股票的限售期等有最新规定或监管意见,公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。

  6、公司本次向特定对象发行股票募集资金总额为不超过76,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。

  7、本次向特定对象发行股票完成后,公司控股股东和实际控制人不变,不会导致公司股权分布不具备上市条件。

  8、本次向特定对象发行股票前公司滚存的未分配利润,由本次发行完成后的新老股东按发行后的持股比例共享。

  9、为进一步增强公司现金分红的透明度,不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红(2022年修订)》的规定,公司第五届董事会第七次会议和2022年第二次临时股东大会审议通过了《未来三年(2022年-2024年)股东回报规划》。

  公司当前现金分红政策符合中国证监会的相关要求,分红标准和比例明确、清晰,相关的决策和机制完备,充分保障了中小投资者的合法权益。公司在本募集说明书中披露了利润分配政策、最近三年利润分配情况、发行人未分配利润使用安排情况等,详见本募集说明书“第二节 发行人基本情况”之“十、报告期内股利分配政策”。

  10、根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)及证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等文件的有关规定,公司制定了本次向特定对象发行股票后填补被摊薄即期回报的措施,公司控股股东、董事、高级管理人员对本次向特定对象发行摊薄即期回报采取填补措施做出了承诺,相关措施及承诺请参见本募集说明书“第十节 与本次发行相关的声明”之“发行人董事会声明”之“二、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施”。同时,公司特别提醒投资者,制定填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证。

  11、本次发行募集资金到位后,公司净资产规模和股本数量将有所提高,若短期内公司利润增长幅度小于净资产和股本数量的增长幅度,则存在净资产收益率和每股收益下降的风险。

  12、特别提醒投资者仔细阅读本募集说明书“第九节 与本次发行相关的风险因素”的有关内容,注意投资风险:

  报告期内,公司归属于母公司股东的净利润分别为28,967.56万元、37,462.10万元、31,070.56万元和-5,776.93万元。公司2021年度归属于母公司股东的净利润较2020年度下滑,主要系公司加大 “乾坤”大数据操作系统研发和网络空间安全及新型智慧城市板块的产品技术投入,营业收入增长幅度小于销售费用、管理费用和研发费用增长幅度,公司计提资产减值损失和信用减值损失增加所致。公司2022年1-3月归属于母公司股东的净利润较去年同期下滑,主要系公司营业收入增长幅度小于营业成本增长幅度所致。

  公司业绩受到多种外部因素影响。随着市场竞争日渐加剧,为维系公司市场地位及市场份额,需要持续增加研发投入和营销投入;同时,新冠疫情对行业发展和公司经营产生了一定负面影响,具体表现为项目进度和实施节奏放缓,原有业务商机订单延后、已建项目延迟验收等,导致营收增速减缓、计提资产减值和信用减值增加。上述外部因素的变化可能使得公司的净利润面临进一步下滑的风险。

  公司2013年以现金购买珠海新德汇51%股权和2015年通过发行股份购买资产的方式购买江苏税软100%股权,在公司合并资产负债表中形成较大金额的商誉。江苏税软和珠海新德汇的业绩承诺已全部完成。根据《企业会计准则》规定,前述交易形成的商誉不作摊销处理,但需在未来每年年终进行减值测试。如果江苏税软和珠海新德汇未来经营状况恶化,则存在商誉减值的风险。

  截至2022年3月31日,公司应收账款和合同资产净额合计126,747.13万元,占公司总资产的比例为28.60%,所占比例较高。主要因为公司主要客户为司法机关和行政执法部门,该类客户的采购及付款审批周期较长,因而导致公司应收账款及合同资产净额较高。随着公司平台类项目销售收入占比提升,单个业务合同金额增大,项目实施周期较长,项目付款周期相应延长。尽管公司客户信誉度较高,但仍存在部分应收款项不能按期收回、甚至不能收回的可能性。如果上述应收账款实际产生部分坏账,将给公司造成一定损失。

  报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额分别为 39,613.59万元、29,759.02万元、5,940.13万元和-49,344.00万元。2019年至2021年,公司经营活动产生的现金流量净额逐年下降,主要系受新冠疫情影响,各地客户财政付款审批进度延缓;同时,公司加大研发和市场拓展投入,人员增加,支付职工薪酬总额增加;2022年1-3月,公司经营活动产生的现金流量净额为负,主要系公司业务存在明显的季节性特征,业绩主要集中在下半年尤其是第四季度,第一季度收入占全年收入比重较低,而人员工资及折旧摊销等费用仍需正常发生,导致一季度公司的经营活动现金流入小于经营活动现金流出。如若未来人员规模扩张,或公司的收入及回款情况未达预期,则公司可能存在经营活动产生的现金流量净额持续下降的风险。

  美亚柏科、发行人、公司、本公司 指 厦门市美亚柏科信息股份有限公司,一家在深圳证券交易所创业板上市的股份有限公司,股票代码“300188”

  本次向特定对象发行/本次发行 指 厦门市美亚柏科信息股份有限公司拟向特定对象国投智能科技有限公司发行股票

  本募集说明书 指 《厦门市美亚柏科信息股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》

  美亚明安 指 福建美亚明安信息科技有限公司,公司的控股子公司(原福建大田柏科信息科技有限公司)

  中检美亚(北京) 指 中检美亚(北京)科技有限公司,公司的控股子公司(原北京万诚信用评价有限公司)

  防火墙 指 设置在不同网络或网络安全域之间的一系列部件的组合,它可通过监测、限制、更改跨越防火墙的数据流,尽可能地对外部屏蔽网络内部的信息、结构和运行状况,以此来实现网络的安全保护

  5G 指 第五代移动通信技术,具有高速率、低时延和大连接特点的新一代宽带移动通信技术,是实现人机物互联的网络基础设施

  物联网 指 即“万物相连的互联网”,是互联网基础上的延伸和扩展的网络,将各种信息传感设备与网络结合起来而形成的一个巨大网络,实现任何时间、任何地点,人、机、物的互联互通

  区块链 指 狭义区块链指按照时间顺序,将数据区块以顺序相连的方式组合成的链式数据结构,并以密码学方式保证的不可篡改和不可伪造的分布式账 本; 广义区块链技术指利用块链式数据结构验证与存储数据,利用分布式节点共识算法生成和更新数据,利用密码学的方式保证数据传输和访问的安全、利用由自动化脚本代码组成的智能合约,编程和操作数据的全新的分布式基础架构与计算范式

  云原生 指 基于分布部署和统一运管的分布式云,以容器、微服务、DevOps等技术为基础建立的一套云技术产品体系

  零信任 指 默认不信任企业网络内外的任何人、设备和系统,基于身份认证和授权重新构建访问控制的信任基础,从而确保身份可信、设备可信、应用可信和链路可信

  CNAS 指 China National Accreditation Service for Conformity Assessment的缩写,即中国合格评定国家认可委员会,是由国家认证认可监督管理委员会批准设立并授权的国家认可机构,统一负责对认证机构、实验室和检验机构等相关机构的认可工作

  API 指 Application Programming Interface的缩写,即应用程序接口,又称为应用编程接口,是软件系统不同组成部分衔接的约定

  IAAS 指 Infrastructure as a Service的缩写,指基础设施即服务,是把IT基础设施作为一种服务通过网络对外提供,并根据用户对资源的实际使用量或占用量进行计费的一种服务模式

  PAAS 指 Platform as a Service的缩写,指平台即服务,是把服务器平台作为一种服务提供的商业模式,通过网络进行程序提供的服务

  DAAS 指 Data-as-a-Service的缩写,指数据即服务,包含的主要技术有数据虚拟化、数据集成、SOA、BPM以及PaaS等

  人工智能/AI 指 Artificial Intelligence的简称,是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学

  工业互联网 指 工业系统与高级计算、分析、感应技术以及互联网连接融合,通过智能机器间的连接及人机连接,结合硬件、软件、大数据、人工智能等新技术,升级关键的工业领域,重构全球工业、激发生产力

  深度学习 指 深度学习(DL,Deep Learning)是机器学习(ML,Machine Learning)领域中一个新的研究方向,它被引入机器学习使其更接近于最初的目标——人工智能。它的最终目标是让机器能够像人一样具有分析学习能力,能够识别文字、图像和声音等数据

  人工神经网络 指 人工神经网络(Artificial Neural Networks,简写为ANNs)也简称为神经网络(NNs)或称作连接模型(Connection Model),它是一种模仿动物神经网络行为特征,进行分布式并行信息处理的算法数学模型

  PKS 指 由中国电子主导构建的绿色、开放、共享的技术架构的生态体系和安全体系,其中“P”代表(Phytium)飞腾处理器,“K”代表(Kylin)麒麟操作系统,“S”代表(Security)安全体系

  态势感知 指 一种基于环境的、动态、整体地洞悉安全风险的能力,以安全大数据为基础,从全局视角提升对安全威胁的发现识别、理解分析、响应处置能力的一种方式

  等级保护 指 即信息安全等级保护,指对国家、法人及个人的各种信息及相应的信息系统分等级实施安全保护,对信息系统中使用的信息安全产品实行按等 级管理,对信息系统中发生的信息安全事件分等级响应、处置。等级保护一般涉及定级、备案、安全建设整改、等级测评和运营维护五个实施阶段

  安全集成 指 根据客户要求,为客户设置或组建能满足其个性化需求的信息安全系统,提供从安全方案设计、方案实施、系统测试到系统验收的信息安全整体解决方案,满足客户在系统集成中对信息安全的全方位需求

  OCR 指 Optical Character Recognition的缩写,光学字符识别,指电子设备检查纸上打印的字符,通过检测暗、亮的模式确定其形状,然后用字符识别方法将形状翻译成计算机文字的过程

  经营范围 一般项目:信息系统集成服务;软件开发;信息技术咨询服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;数据处理和存储支持服务;5G通信技术服务;计算机及通讯设备租赁;广播影视设备销售;通信设备销售;移动通信设备销售;数字内容制作服务(不含出版发行);互联网安全服务;技术进出口;货物进出口;商用密码产品生产;商用密码产品销售;安防设备销售;安防设备制造;金属链条及其他金属制品销售;金属制品销售;照明器具制造;可穿戴智能设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及外围设备制造; 移动通信设备制造;通信设备制造;互联网设备制造;大数据服务;人工智能公共数据平台;信息安全设备销售;信息安全设备制造;网络与信息安全软件开发;智能机器人销售;智能机器人的研发;计算机系统服务;信息系统运行维护服务;电子产品销售;云计算装备技术服务;人工智能通用应用系统;智能基础制造装备销售;智能基础制造装备制造;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建筑智能化系统设计;互联网信息服务;电子出版物出版;电子出版物制作;出版物零售;出版物批发;建设工程施工;计算机信息系统安全专用产品销售;司法鉴定服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

  1此注册资本来源于发行人最新的营业执照,注册资本与2022年3月31日总股本差异在于发行人回购注销限制性股票和股票期权行权。

  10 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-仁桥泽源股票私募证券投资基金 4,824,280 0.60 -

  截至2022年3月31日,国投智能直接持有公司125,475,942股股份,占公司总股本的15.55%;在公司拥有表决权的股份数量合计为179,524,574股,占公司股本的22.24%,为公司控股股东。国投智能的基本情况如下:

  经营范围 从事智能科技、物联网科技、计算机科技、环保科技、电子科技、能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,网络科技,网络工程,电子商务(不得从事金融业务),企业管理咨询,通讯建设工程施工,项目投资,投资管理,投资咨询,企业策划,资产管理,电信业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

  发行人实际控制人于2019年7月发生变更,变更前控股股东和实际控制人为郭永芳(滕达母亲)、滕达,变更后控股股东为国投智能,实际控制人为国务院国资委。国投智能是国投集团专注于互联网及大数据行业的战略投资平台,在互联网和大数据产业拥有广泛布局,能够较好地发挥产业协同效应,能够帮助发行人提升业务竞争力,导入更多优质客户资源,助推业务可持续发展。

  2019年3月27日,发行人发布《关于筹划重大事项停牌的公告》及《关于公司控股股东、实际控制人可能发生变更的提示性公告》。发行人股票自 2019年3月27日上午开市起停牌。

  2019年3月29日,发行人接到控股股东、实际控制人郭永芳、滕达,股东李国林、刘冬颖、卓桂英、苏学武、韦玉荣(以上统称“转让方”)的通知,转让方与国投智能签署了《股份转让协议》。同时发行人股东李国林、刘冬颖与国投智能签署了《表决权委托协议》。

  2019年4月2日,发行人发布《权益变动性提示公告》、《关于公司股东签署股份转让协议、表决权委托协议暨公司控制权变更及复牌的提示性公告》、《详式权益报告书》等公告,披露了此次股权转让方式、定价、支付等内容。其中,股份转让方式及协议内容主要为:

  1、发行人控股股东、实际控制人郭永芳、滕达与国投智能签署《股份转让协议》,将其所持有的发行人股份合计45,361,764股份,占发行人总股本的5.71%,以15.49元/股的价格转让给国投智能。其中,郭永芳向国投智能转让44,714,783股,占发行人总股本的5.63%;滕达向国投智能转让646,981股,占发行人总股本的0.08%;

  2、发行人其他股东李国林、卓桂英、刘冬颖、苏学武、韦玉荣将其所持有的发行人股份合计80,114,178股份,占发行人总股本的10.08%,以15.49元/股的价格转让给国投智能。其中李国林向国投智能转让23,600,000股,占发行人总股本的2.97%;卓桂英向国投智能转让40,313,019股,占发行人总股本的5.07%;刘冬颖向国投智能转让10,240,000股,占发行人总股本的1.29%;苏学武向国投智能转让 4,100,059股,占发行人总股本的0.52%;韦玉荣向国投智能转让1,861,100股,占发行人总股本的0.23%。

  同时,发行人股东李国林、刘冬颖分别与国投智能签署《表决权委托协议》,约定将其各自持有的发行人股份27,024,316股,合计54,048,632股,占发行人总股本的6.80%所对应的全部的表决权、提名和提案权、参会权、监督建议权以及除收益权和股份转让权等财产性权利之外的其他权利独家、无偿且不可撤销地授权给国投智能行使。

  国投智能和李国林、刘冬颖、卓桂英(系刘冬颖母亲)因本次表决权委托事项在表决权委托期间构成一致行动关系。除上述权益变动外,各转让方与国投智能未签署《一致行动协议》,亦无其他一致行动安排。

  2019年7月4日,发行人发布《关于控股股东、实际控制人及主要股东协议转让事项获得国务院国资委批复暨公司控制权变更进展的公告》,确认《股份转让协议》以及《表决权委托协议》约定的协议生效条件已经全部满足,《股份转让协议》、《表决权委托协议》已生效。

  2019年7月17日,发行人发布《关于股东协议转让股份完成过户登记暨公司控股股东、实际控制人完成变更的公告》,确认本次交易涉及的股份已于2019年7月16日完成过户,国投智能成为发行人控股股东,国务院国资委成为发行人实际控制人。

  根据郭永芳、滕达和国投智能签署的《股份转让协议》,原实际控制人郭永芳、滕达关于业绩的承诺为:美亚柏科在现有经营方针、计划、模式及经营团队的基础上继续经营,提高核心产品市场占有率,保持电子数据取证行业龙头地位,并承诺美亚柏科2019年度、2020年度和2021年度三个年度累计实现的扣除非经常性损益后的净利润(指美亚柏科经审计的合并财务报表范围内归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润,员工股权激励费用以及现有商誉因中国会计政策的变更所需进行的摊销,应给予加回;如果是实际经营期间出现的承诺人不可预见且不能控制的因素导致上述净利润减少500万元以上(含500万元),经国投智能书面同意并认可之后,可以给予加回。以下简称扣非净利润)不低于9.03亿元。

  根据中证天通会计师事务所出具的发行人《2019年年度审计报告》(中证天通[2020]证审字第0100001号)、《2020年年度审计报告》(中证天通[2021]证审字第0100001号)和《2021年年度审计报告》(中证天通[2022]证审字第0100001号),发行人2019年至2021年三个年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为2.67亿元、3.41亿元和2.73亿元,加回三个年度的员工股权激励费用0.52亿元,累计实现的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为9.33亿元。原实际控制人和国投智能对业绩承诺已完成的情况不存在分歧。

  公司主营业务是为司法机关及行政执法部门提供电子数据取证产品及大数据、网络空间安全、智慧城市等解决方案。主要业务包括大数据智能化、网络空间安全、网络开源情报和智能装备制造。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为“软件和信息技术服务业(行业代码I65)”。

  软件和信息技术服务业的行政主管部门为工业和信息化部。同时,公司业务涉及网络空间安全与大数据智能化等业务,受到公安部、国家保密局等有关部门的管理。相关行业主管部门职能如下:

  中共中央网络安全和信息化委员会办公室 主管部门 着眼国家安全和长远发展,统筹协调涉及经济、政治、文化、社会及军事等各个领域的网络安全和信息化重大问题,研究制定网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策,推动国家网络安全和信息化法治建设,不断增强安全保障能力

  中华人民共和国工业和信息化部 主管部门 拟订实施行业规划、产业政策和标准;指导推进信息化建设;协调维护国家信息安全等;指导软件业发展;拟订并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准;推动软件公共服务体系建设;指导、协调信息安全技术开发等

  中华人民共和国国家发展和改革委员会 主管部门 综合分析高技术产业及产业技术的发展态势,组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策;统筹信息化的发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;组织推动技术创新和产学研联合等

  国家商用密码管理办公室 主管部门 主管全国商用密码管理工作,包括认定商用密码产品的科研、生产、销售单位,批准生产的商用密码产品品种和型号等

  中华人民共和国国家保密局 主管部门 负责计算机网络信息安全管理的保密工作,负责对涉密计算机信息系统的审批和年审,组织实施对通信及办公自动化保密技术检查,负责对涉密计算机网络的设计、施工单位进行资格审查,对从事涉密信息系统集成的企业资质进行认定

  全国信息安全标准化技术委员会 主管部门 在信息安全技术专业领域内,从事信息安全标准化工作的技术工作组织负责组织开展国内信息安全有关的标准化技术工作。主要工作范围包括:安全技术、安全机制、安全服务、安全管理、安全评估等领域的标准化技术工作

  针对信息技术服务行业及电子数据取证、网络安全、大数据智能化、网络开源情报、智能制造等业务领域,国家各相关部门近年来陆续制定了一系列政策法规以促进行业快速发展,具体如下表所示:

  行业整体 1 2021年12月 中共中央网络安全和信息化委员会 《“十四五”国家信息化规划》 提出“十四五”时期,是信息化创新引领高质量发展的重要机遇期,要加快建设数字中国,大力发展数字经济,推动产业基础高级化、产业链现代化

  2 2021年12月 国务院 《“十四五”数字经济发展 提出发展目标:到2025年,数字经济核心产业增加值占GDP比重

  规划》 达到 10%,数字化创新引领发展能力大幅提升;软件与信息技术服务业规模到2025年达14万亿元

  3 2021年11月 全国人大 《中华人民共和国个人信息保护法》 为了保护个人信息权益,规范个人信息处理活动,促进个人信息合理利用,该文件对个人信息处理规则、敏感个人信息的处理规则、国家机关处理个人信息的特别规定、个人信息跨境提供的规则、个人在个人信息处理活动中的权利、个人信息处理者的义务、履行个人信息保护职责的部门、法律责任等方面作了规定

  4 2021年9月 工信部 《关键信息基础设施安全保护条例》 为了保障关键信息基础设施安全,维护网络安全,本文件从关键信息基础设施认定、运营者责任义务、保障和促进、法律责任等方面作了规定

  5 2021年6月 全国人大 《中华人民共和国数据安全法》 为了规范数据处理活动,保障数据安全,促进数据开发利用,保护个人、组织的合法权益,维护国家主权、安全和发展利益,本文件从数据安全与发展、数据安全制度、数据安全保护义务、政务数据安全、开放及法律责任等方面做了规定

  6 2017年6月 全国人大 《中华人民共和国网络安全法》 为了保障网络安全,维护网络空间主权和国家安全、社会公共利益,保护公民、法人和其他组织的合法权益,促进经济社会信息化健康发展,该文件对于网络安全支持与促进、网络运行安全、关键信息基础设施的运行安全、网络信息安全、监测预警与应急处置方面作了规定

  7 2015年7月 全国人大 《中华人民共和国国家安全法》 提出国家建设网络与信息安全保障体系,提升网络与信息安全保护能力,加强网络和信息技术的创新研究和开发应用,实现网络和信息核心技术、关键基础设施和重要领域信息系统及数据的安全可控;加强网络管理,防范、制止和依法惩治网络攻击、网络入侵、网络窃密、散布违法有害信息等网络违法犯罪行为,维护国家网络空间主权、安全和发展利益

  电子数据取证 1 2021年3月 最高人民法院 《最高人民法院关于适用》 对视听资料、电子数据的审查与认定作了规范,强调了视听资料、电子数据真实性、收集及提取的合法性等方面应着重审查的内容,以及不得作为定案根据的情形

  2 2021年1月 最高人民检察院 《人民检察院办理网络犯罪案件规定》 人民检察院办理网络犯罪案件应当加强对电子数据收集、提取、保全、固定等的审查,充分运用同一电子数据往往具有的多元关联证明作用,综合运用电子数据与其他证据,准确认定案件事实

  3 2020年12月 最高人民法院等四部门 《关于依法惩治非法野生动物交易犯罪的指导意见》 明确了在办理非法野生动物交易案件中,行政执法部门依法收集的物证、书证、视听资料、电子数据等证据材料,在刑事诉讼中可以作为证据使用

  4 2020年9月 最高人民法院等三部门 《关于依法适用正当防卫制度的指导意见》 明确了做好侦查取证工作的要求。取证工作要及时,对冲突现场有视听资料、电子数据等证据材料的,应当第一时间调取;对冲突过程的目击证人,要第一时间询问

  5 2020年6月 司法部 《关于发布实施等20项行业标准的公告》 新增了3项电子数据司法鉴定行业新标准,分别是:SF/T 0075-2020 网络文学作品相似性检验技术规范;SF/T 0076-2020电子数据存证技术规范;SF/T 0077-2020 汽车电子数据检验技术规范。截止2020年5月,我国电子数据取证鉴定领域的各项标准与技术规范包括4项国家标准、35项公共安全行业标准和16项司法鉴定技术规范

  6 2019年1月 公安部 《公安机关办理刑事案件电子数据取证规则》 规范公安机关办理刑事案件电子数据取证作用,要求公安机关办理刑事案件应当遵守法定程序,遵循有关技术标准,全面、客观、及时地搜集和提取涉案电子数据,确保电子数据的线月 全国人大 《中华人民共和国监察法》 监察机关依照本法规定收集的物证、书证、证人证言、被调查人供述和辩解、视听资料、电子数据等证据材料,在刑事诉讼中可以作为证据使用

  8 2018年9月 最高人民法院 《互联网法院审理案件若干问题的规定》 明确电子证据真实性审查认定的基本框架,在要件、技术、证明上形成了电子证据真实性认定的逻辑闭环

  9 2017年1月 国家税务总局 《全国税务稽查规范1.0》 从税收违法案件查收、税收违法案件管理、税务稽查综合管理等方面进一步规范税务稽查工作

  10 2016年9月 最高人民法院等三部门 《关于办理刑事案件收集提取和审查判断电子数据若干问题的规定》 第一次就电子数据这一特殊证据种类的收集提取和审查判断等方面做出了系统的规定

  12 2014年11月 十二届全国人大常委会 《行政诉讼法》第33条 将电子证据作为行政诉讼独立的诉讼证据之一

  14 2012年8月 全国人大 《民事诉讼法》第63条《刑事诉讼法》第48条 将“电子数据“作为民诉独立的诉讼证据之一;将电子数据首次纳入刑诉法定证据种类之一,电子数据在刑事诉讼中取得独立的法律地位

  网络安全 1 2021年11月 国家发改委等十三部门 《网络安全审查办法》 为了确保关键信息基础设施供应链安全,保障网络安全和数据安全,维护国家安全,提出对关键信息基础设施运营者采购活动进行审查和对部分重要产品等发起审查

  2 2021年7月 工信部 《网络安全产业高质量发展三年行动计划(2021-2023年)(征求意见稿)》 到2023年,网络安全产业规模超过2500亿元,年复合增长率超过15%;一批网络安全关键核心技术实现突破,达到先进水平。新兴技术与网络安全融合创新明显加快,网络安全产品、服务创新能力进一步增强;一批质量品牌、经营效益优势明显的具有网络安全生态引领能力的领航企业初步形成;电信等重点行业网络安全投入占信息化投入比例达10%

  3 2019年9月 工信部 《关于促进网络安全产业发展的指导意见(征求意见稿)》 到2025年,培育形成一批年营收超过20亿的网络安全企业,形成若干具有国际竞争力的网络安全骨干企业,网络安全产业规模超过2000亿。加强5G、下一代互联网、工业互联网、物联网、车联网等新兴领域网络安全威胁和风险分析,大力推动相关场景下的网络安全技术产品研发

  4 2019年8月 全国信息安全标准化技术委员会 《信息安全技术大数据安全管理指南》 提出了大数据安全管理基本原则,规定了大数据安全需求、数据分类分级、大数据活动的安全要求、评估大数据安全风险,适用于各类组织进行数据安全管理

  5 2019年5月 公安部 《网络安全等级保护技术2.0版本》 提出了对云计算安全、移动互联网安全、物联网安全和工业控制系统安全扩展要求。为落实信息安全工作提出了新的要求

  6 2018年9月 公安部 《公安机关互联网安全监督检查规定》 规定明确公安机关依法对互联网服务提供者和联网使用单位履行法律、行政法规规定的网络安全义务情况进行的安全监督检查的对象、内容和程序以及互联网服务提供者和联网使用单位的法律责任

  7 2017年1月 国务院 《关于促进互联网健康有序发展的意见》 《意见》要求要加快完善市场准入制度,提升网络安全保障水平,维护用户合法权益、打击网络违法犯罪、增强网络管理能力,防范移动互联网安全风险

  大数据智能化 1 2021年11月 工信部 《“十四五”大数据产业发展规划》 该文件提出,到2025年,大数据产业保持高速增长,价值体系初步形成,产业基础持续夯实,产业链稳定高效,产业生态良性发展,创新力强、附加值高、自主可控的现代化大数据产业体系基本形成。其中,大数据产业测算规模突破 3万亿元,年均复合增长率保持在25%左右

  2 2021年7月 工信部 《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)》 用3年时间,基本形成布局合理、技术先进、绿色低碳、算力规模与数字经济增长相适应的新型数据中心发展格局。总体布局持续优化,全国一体化算力网络国家枢纽节点(以下简称国家枢纽节点)、省内数据中心、边缘数据中心梯次布局。技术能力明显提升,产业链不断完善,国际竞争力稳步增强。算力算效水平显著提升,网络质量明显优化,数网、数云、云边协同发展。能效水平稳步提升,电能利用效率(PUE)逐步降低,可再生能源利用率逐步提高

  3 2021年3月 全国公安机关打击防范电信网络诈骗犯罪工作现场会 全国公安机关打击防范电信网络诈骗犯罪工作现场会 会议强调,要坚持典型引路,以压降发案为目标,迅速推动厦门等地反诈工作经验落地见效。要充分发挥公安大数据开展精准预

  4 2020年12月 国家发改委、中央网信办、工信部、国家能源局 《关于加快构建全国一体化大数据中心协同创新体系的指导意见》 构建数据中心集群,推进大规模数据的“云端”分析处理,重点支持对海量规模数据的集中处理,支撑工业互联网、金融证券、灾害预警、远程医疗、视频通话、人工智能推理等抵近一线、高频实时交互型的业务需求。开展一体化城市数据大脑建设,为城市产业结构调整、经济运行监测、社会服务与治理、交通出行、生态环境等领域提供大数据支持

  5 2020年5月 工信部 《关于工业大数据发展的指导意见》 推动工业数据全面采集,加快工业设备互联互通,推动工业数据开放共享,激发工业数据市场活力,深化数据应用,完善数据治理

  6 2020年4月 工信部 《关于公布支撑疫情防控和复工复产大数据产品和解决方案》 “一网畅行”疫情防控和复工复产大数据系统等94个疫情防控和复工复产复课大数据产品和解决方案入选

  7 2020年2月 中央网信办 《关于做好个人信息保护利用大数据支撑联防联控工作的通知》 鼓励有能力的企业在有关部门的领导下,积极利用大数据,分析预测确诊者、疑似者、密切接触者等重点人群的流动情况,为联防联控工作提供大数据支持

  8 2019年1月 全国公安厅局长会议 全国公安厅局长会议 强调要聚焦智慧公安建设目标,坚持融合共享、突出实战急用、推进深度应用,深入推进公安大数据建设应用

  9 2018年1月 全国公安厅局长会议 全国公安厅局长会议 强调大力实施改革强警战略、公安数据战略,深入推进平安中国建设、法治公安建设,全面推进工作现代化,确保到2020年公安信息化建设取得重大进展、维护国家安全和社会稳定能力有大的提升,到2022年基本建立起与新时代要求相适应的现代警务管理体制和警务运行机制

  10 2017年12月 中共中央政治局 中共中央政治局集体学习会议 中共央政治局就实施国家大数据战略进行第二次集体学习,会议指出,推动施国家大数据战略,加快完善数字基础设施,推进资源整合和开放共享,保障数据安全,加快数字中国建设

  网络开源情报 1 2020年12月 中共中央 《法治社会建设实施纲要(2020-2025年)》 推动社会治理从现实社会向网络空间覆盖,建立健全网络综合治理体系,加强依法管网、依法办网、依法上网,全面推进网络空间法治化,营造清朗的网络空间

  2 2019年9月 最高人民法院、最高人民检察院 《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 为保障法律正确、统一适用,依法严厉惩治、有效防范网络犯罪,经深入调查研究、广泛征求意见、反复论证完善,制定了本《解释》,对拒不履行信息网络安全管理义务罪,非法利用信息网络罪和帮助信息网络犯罪活动罪的定罪量刑标准和有关法律适用问题作了全面、系统的规定

  3 2018年11月 中央网信办 《具有舆论属性或社会动员能力的互联网信息服务安全评估规定》 旨在督促指导具有舆论属性或社会动员能力的信息服务提供者履行法律规定的安全管理义务,维护网上信息安全、秩序稳定,防范谣言和虚假信息等违法信息传播带来危害,是促进互联网企业依法落实信息网络安全义务的重要措施

  智能制造 1 2021年4月 工信部、国家发革委、教育部、科技部、财政部、国务院国资委等八部门 《“十四五”智能制造发展规划》 提出了2025年三项具体目标:——转型升级成效显著。70%的规模以上制造业企业基本实现数字化网络化,建成500个以上引领行业发展的智能制造示范工厂。制造业企业生产效率、产品良品率、能源资源利用率等显著提升,智能制造能力成熟度水平明显提升;——供给能力明显增强。智能制造装备和工业软件技术水平和市场竞争力显著提升,市场满足率分别超过70%和50%。培育150家以上专业水平高、服务能力强的智能制造系统解决方案供应商;——基础支撑更加坚实。建设一批智能制造创新载体和公共服务平台。构建适应智能制造发展的标准体系和网络基础设施,完成200项以上国家、行业标准的制修订,建成120个以上具有行业和区域影响力的工业互联网平台

  2 2017年5月 国务院 《政务信息系统整合共享实施方案》 《实施方案》围绕政府治理和公共服务的紧迫需要,以最大程度利企便民,让企业和群众少跑腿、好办事、不添堵为目标,提出了

  3 2015年5月 国务院 《中国制造2025》 目标是到2025年,中国制造业整体素质大幅提升,创新能力显著增强,全员劳动生产率明显提高,智能化、服务化、绿色化达到国际先进水平,中国进入世界制造强国的行列。其中明确提出把智能制造作为两化深度融合的主攻方向

  根据工业和信息化部《2021年软件和信息技术服务业统计公报》数据显示,2021年,我国软件和信息技术服务业运行态势良好,行业收入保持较快增长,盈利能力稳步提升,软件业务出口保持增长,从业人员规模不断扩大。2021年,全国软件业务收入合计94,994亿元,同比增长17.7%。分类别看,软件产品收入24,433亿元,占全行业收入比重为25.7%。信息技术服务收入60,312亿元,占全行业收入比重为63.5%;其中,云服务、大数据服务共实现收入7,768亿元,同比增长21.2%,占信息技术服务收入的12.9%;信息安全产品和服务收入1,825亿元,同比增长13%,增速较2020年同期提高3个百分点。嵌入式系统软件收入8,425亿元,同比增长19.0%,增速较2020年同期提高7个百分点。

  2022年1月,中国信通院发布2021年《中国网络安全产业白皮书》,2020年我国网络安全产业规模达到1,729.3亿元,同比增长10.6%;预计2021年市场将快速复苏,产业规模约为2,002.5亿元,增速约为15.8%,回归高速增长。

  当前,网络安全广义上主要指涉及到互联网、电信网、广电网、物联网、计算机系统、通信系统、工业控制系统等在内的所有系统相关的设备安全、数据安全、行为安全及内容安全,旨在解决网络空间中电磁设备、信息通信系统、运行数据、系统应用中所存在的安全问题。

  网络安全主要分为事前、事中、事后三大应用阶段。网络安全事前阶段通过安全网关、网络接入控制、入侵检测、身份认证等手段,实现对网络安全风险的预防。事中阶段通过安全监测、安全管理、安全审计等手段持续保障政府、企事业单位各相关系统设备的安全运营。事后阶段指在风险事件发生后,执法者和监管者通过电子数据取证、情报分析溯源等手段进行证据固定、检测分析和反制打击。

  近年,国家陆续出台网络安全行业相关政策和法律法规,逐步构建起更加完善的政策体系。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确指出,“要全面加强网络安全保障体系和能力建设,切实维护新型领域安全”,“加强网络安全基础设施建设,强化跨领域网络安全信息共享和工作协同,提升网络安全威胁发现、监测预警、应急指挥、攻击溯源能力,加强网络安全关键技术研发,加快人工智能安全技术创新,提升网络安全产业综合竞争力”。《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国密码法》、《网络安全等级保护技术 2.0版本》、《信息安全技术—网络信息安全等级保护基本要求》、《网络安全审查办法》、《关键信息基础设施安全保护条例》等法律法规的相继出台,进一步明确了网络安全行业的规范性要求,释放行业的增量发展空间。

  2021年,《中华人民共和国数据安全法》和《中华人民共和国个人信息保护法》先后出台,与《中华人民共和国网络安全法》共同搭建出我国数据合规的法律架构。《中华人民共和国数据安全法》建立了数据安全合规制度的基本体系,为数据的处理者设置了明确的数据安全保护义务。《中华人民共和国个人信息保护法》立足于数据产业发展和个人信息保护的迫切需求,聚焦于个人信息的利用和保护,进一步完善了我国数据合规领域的法律体系。

  数据合规基础法律框架搭建完成后,针对工业、电信、金融、汽车等行业数据的基础性规范和指导性文件密集出台,行业数据基础规范逐渐细化;关键信息基础设施建设、数据跨境和数据垄断等行业热点问题得到及时回应,着眼于人脸识别、算法等数据应用的规制也迅速跟进,大数据监管体系持续完善。

  随着各行业数字化转型的推进、数据安全事件的频发,大数据技术的发展更加关注提升效率、赋能业务和加强安全。

  随着各单位数据上云进程的加速,云计算迎来加速发展,传统大数据平台和数据库逐渐从私有部署转化为云上部署,但变化主要集中在部署模式的不同,并未充分利用云计算理论为大数据技术本身赋能。而随着云原生概念的兴起,大数据技术产品逐步与云架构实现融合,逐步迭代升级,基于云计算的大数据技术产品开始成为产业变革的浪潮。

  随着数字化转型推进,各行业在完成数据基础设施建设后,通过数据开发为业务赋能成为重点。传统数据开发工作大多通过直接调用种类繁多的大数据开源技术组件来进行,通常需要具备专业知识的技术人员完成,一般业务人员难以快速掌握。然而,伴随企业数据开发要求不断提高,推进跨部门间高效协同成为优化数据开发工作、提高业务效率的关键。因此,数据开发工作逐渐从中后台技术部门向各业务部门前置。为使数据与各业务加速融合,降低使用门槛,数据开发向通用性强、模块化的平台模式发展。

  随着物联网、5G、云计算的发展,数据生命周期涉及的节点数量变多、数据形式变新,一定程度上突破了传统网络空间安全防护的边界。各行业都需要延长针对数据各环节的防御纵深,并建立以数据为中心的新型安全防护体系。零信任体系作为针对数据安全体系的前沿探索,已逐渐被引入到数据安全技术体系中。零信任理念旨在打破网络边界,进行细颗粒度的访问控制,其背后的基本思想是在公司网络内、外部均不设置安全区域或可信用户,而是将企业内、外部的所有操作均视为不可信任。基于零信任原则,可以保障企业信息系统的终端安全、链路安全和访问控制安全。零信任安全体系将成为产业互联网时代企业应对网络边界消弭、重构安全生态、确保业务平稳发展的新途径。

  2021年 7月,工信部发布《网络安全产业高质量发展三年行动计划(2021-2023年)(征求意见稿)》。征求意见稿显示,到2023年,我国网络安全产业规模超过2,500亿元,年复合增长率超过15%,一批网络安全关键核心技术实现突破,达到先进水平。新兴技术与网络安全融合创新明显加快,网络安全产品、服务创新能力进一步增强。

  随着数字经济的深化发展,移动互联网、云计算、物联网等技术不断创新,社会经济活动逐步由线下往线上迁移,计算机、移动智能手机、云端、新型物联网、汽车、区块链等主体承载了大量社会经济活动产生的电子数据,电子数据证据来源更加丰富。根据美国纽约TMR(Transparency Market Research)研究机构的电子取证市场行业报告:全球电子数据取证预计2025年可达到66.5亿美元规模。2017年智研咨询在中国信息产业网发布的《2017-2023年中国电子数据取证行业市场运营态势及发展前景预测报告》预测,至2023年我国电子数据取证市场规模将达到35.62亿元人民币。

  根据工业和信息化部《“十四五”大数据产业发展规划》,到2025年,国内大数据产业测算规模突破3万亿元,年均复合增长率保持在25%左右。根据国际数据公司(IDC)《2021年V2全球大数据支出指南》,预计全球大数据市场支出规模将在2025年超过3,500亿美元,中国大数据市场整体规模将有望在2025年超过250亿美元。

  随着网络空间安全威胁的日益加剧和网络攻击后果的严重性升级,企业、政府对网络安全的重视度持续提升,不断加大对网络安全投入,为行业发展创造增量空间。行业内不同主体积极拥抱市场新机遇,推动网络空间安全产品和服务持续创新和多元发展。未来几年我国网络安全行业事前、事中、事后相关市场规模将保持较好增长势头,行业整体规模将一进步扩大。

  随着网络相关犯罪案件数量增长和复杂度提升,执法部门对电子数据取证的业务需求将持续增加。根据中国司法大数据研究院发布的《司法大数据专题报告之网络犯罪》,我国新型网络犯罪呈现作案手段网络化、受害人员全国化、组织方式精细化、作案手法隐蔽化、核心成员国际化等特征。2019年1月,公安部印发《公安机关办理刑事案件电子数据取证规则》,规范公安机关办理刑事案件电子数据取证作用,要求公安机关办理刑事案件应当遵守法定程序,遵循有关技术标准,全面、客观、及时地搜集和提取涉案电子数据,确保电子数据的真实、完整。随着综合取证技术产品的不断发展,电子数据取证在打击新型网络犯罪的作用将持续增强。

  2020年3月,中共中央、国务院发布《关于构建更完善的要素市场化配置体制机制的意见》(下文简称《意见》),提出将数据作为第五大要素。同时,《意见》提出加快培育数据要素市场,推进政府数据开放共享,优化经济治理基础数据库;提升社会数据资源价值,培育数字经济新产业、新业态和新模式,支持构建农业、工业、交通、教育、安防、城市管理、公共资源交易等领域规范化数据开发利用的场景。《意见》标志着数据要素市场化配置上升为国家战略,行业发展进入红利期。

  大数据基于云计算的数据处理与应用模式,使其能够在合理时间内进行撷取、管理、处理,并整理成为帮助企业经营决策的资讯。2015年是大数据应用启动元年,当年大数据主要应用于媒体社交娱乐业、金融业、基础电信行业。近年来,随着计算机及其存储设备性能的提升和互联网、云计算等技术的发展,大数据应用领域不断丰富,并开始向医疗、交通、公共安全、城市治理等领域深入,新的应用场景持续涌现。

  大数据时代,国家竞争力将部分体现为一国拥有数据的规模、活性以及该国解释、运用数据的能力。因此,数据主权成为另一个大国博弈的空间,各国不断加强对数据要素的占用和控制。在此背景下,国家产业政策和资源将优先支持本土大数据企业发展以维护数据主权。

  根据工业和信息化部《2021年软件和信息技术服务业统计公报》,2021年软件业利润总额为11,875亿元,根据国际数据公司(IDC)《2022年V1全球网络安全支出指南》及《2021年V2全球大数据支出指南》相关研究,2022-2025年网络安全及大数据智能化支出将持续增长;随着规模效应显现,关键核心技术实现突破,产品标准化进程加速,行业利润水平有望进一步提升。

  网络安全行业在近年持续保持高速增长,参与厂商众多。由于网络安全行业市场细分程度较高,行业整体竞争格局上呈现出集中度偏低的特点,不同细分市场存在不同的优势厂商。

  绿盟科技(300369.SZ) 绿盟科技集团股份有限公司成立于2000年4月,聚焦于信息安全领域,专注于信息安全产品的研发、生产、销售及为客户提供专业安全服务,业务以安全产品及安全服务为主。下游客户主要集中在政府和事业单位、金融、电信运营商、能源企业等。

  启明星辰(002439.SZ) 启明星辰信息技术集团股份有限公司成立于1996年,主要从事为政企用户提供网络安全软件、软/硬件一体化产品、平台化产品及安全运营与服务,下游客户覆盖 政府、电信、金融、税务、能源、交通、制造等行业。

  任子行(300311.SZ) 任子行网络技术股份有限公司成立于2000年,主营业务涵盖网络安全、信息安全、公共安全、网络资源安全、工业互联网安全等领域,主要提供警务大数据、智能感知源、网络应急、企业网安开源情报分析、移动全媒体监管、企业网安等产品。下游客户主要为公安、工信、广电、教育等行业。

  北信源(300352.SZ) 北京北信源软件股份有限公司创立于1996年,主要提供涵盖网络与信息安全的软件开发、解决方案、运维管理以及系统集成在内的体系化信息服务。产品以信息安全及信创、移动办公及安全通讯应用、智慧社区及健康医疗为主,下游覆盖政府、军队军工、公安、金融、能源等行业。

  数字认证(300579.SZ) 北京数字认证股份有限公司成立于2001年,主要提供电子认证服务(数字证书和电子签名)、网络安全产品、网络安全保障解决方案、安全咨询/应急响应等网络安全服务。下游客户覆盖政务、金融、医疗卫生、教育、交通等领域。

  奇安信(688561.SH) 奇安信科技集团股份有限公司成立于2014年,主要提供基础架构安全产品、新一代IT基础设施防护产品、大数据智能安全检测与管控产品。同时可根据客户需求,提供技术、咨询及安全保障等服务,下游覆盖政府及相关企业用户。

  安恒信息(688023.SH) 杭州安恒信息技术股份有限公司成立于2007年,主要提供自主研发的网络信息安全产品,云安全、大数据安全、态势感知和智慧城市安全等新兴安全领域相关产品和解决方案,以及为客户提供专业的网络信息安全服务。下游客户以政府(包括公安)为主,涉及金融、教育等行业。

  深信服(300454.SZ) 深信服科技股份有限公司于2000年正式成立,主营业务包括企业级网络安全、云计算及IT基础架构、基础网络与物联网的产品和服务,解决企业级用户的IT问题。下游客户包括各政府部门、医疗和教育等事业单位、金融及运营商等在内的企业级用户。

  大数据行业存在众多参与者,市场化程度高,竞争较为充分。根据企业自身核心竞争力与商业模式,国内大数据企业在数据优势、技术拥有和应用服务三个方面各有所长,行业内企业具备上述一项或多项特征。拥有数据优势的企业,充分发挥手中数据资源提升竞争力和主导交易平台机制的形成。技术拥有型企业一般为以技术见长,专注于数据采集、存储、分析和可视化的软硬件企业及解决方案提供商。应用服务指为客户提供云服务和数据服务的企业,该类企业下游客户行业分布较为广泛,主要专注于产品的便捷性和可维护性,为客户提供差异化服务。

  公司大数据智能化产品,面向的客户主要为公安行业,具有较高的行业准入门槛,且由于为新兴产业,可比公司较少。根据公开信息,公司主要竞争对手情况如下:

  太极股份(002368.SZ) 太极计算机股份有限公司成立于1987年,主要为政务、公共安全、国防、企业等行业提供信息系统建设和云计算、大数据等相关服务,涵盖信息基础设施、业务应用、数据运营、网络信息安全等综合信息技术服务。下游客户主要为中央部委、地方政府、大型集团企业等。

  天源迪科(300047.SZ) 深圳天源迪科信息技术股份有限公司成立于1993年,主营业务覆盖公安、金融、电信三大板块,分别为政府提供城市大脑、数字政府、社会治理、数字警务、智慧军工等数字化智能升级平台;为金融行业提供软件开发及服务;为通信运营商提供业务支撑类IT功能与平台建设。

  中游:产业链中游主要分为三类厂商,即安全硬件设备厂商、安全软件厂商和安全集成厂商,其中安全硬件设备厂商和安全软件厂商一部分产品直接供应给下游最终用户,另一部分产品则提供给安全集成厂商;

  大数据产业链:上游是基础支撑层,主要包括网络设备、计算机设备、存储设备等硬件供应,此外,相关云计算资源管理平台、大数据平台建设也属于产业链上游;中游立足海量数据资源,围绕各类应用和市场需求,提供辅助性的服务,包括数据交易、数据资产管理、数据采集、数据加工分析、数据安全,以及基于数据的IT运维等;下游是大数据应用市场,随着我国大数据研究技术水平的不断提升,我国大数据已广泛应用于政务、工业、金融、交通、电信和空间地理等行业。

  为进一步规范采购工作,提高采购工作质量和效率,实现安全供应、及时供应、经济供应的采购目标,发行人根据国家相关法律法规,参照《国家开发投资集团有限公司采购管理办法》、《国家开发集团投资有限公司采购管理规范》,制定《采购管理办法》和《招标管理细则》。发行人设置了采购中心,遵循“集中采购、依法合规、诚实信用、效率与效益并重”的原则,发挥集团采购优势,协助子公司进行大额采购。采购方式分为招标采购、单一来源、谈判采购、竞价采购等。招标采购在国投集团电子采购平台上执行,单一来源采购、谈判采购、竞价采购等通过ERP系统操作采购申请与采购执行,实现信息化管理。

  发行人采购主要分为工程类、物资类、服务类三大类。工程类,是指与建筑物的设计、新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等相关的建造、强弱电等;物资类,是指各种形态和种类的产品;服务类,是指各类研发、设计、展会、广告、审计、咨询等。采购根据请购人提交的请购申请,按照流程规定执行采购程序。

  经过较长时间发展,公司已建立较为完善的供应链体系,与主要品牌的厂家或代理商建立了紧密的合作关系。供应商管理方面,采购部门每年召集公司各相关部门通过多维度评价打分,定期对供应商进行考核并推送考核结果。通过对供应商的动态管理,发行人加强与优秀供应商合作,及时淘汰不合格供应商。

  根据软件行业的特点,发行人总部主要进行研发、销售等环节,发行人生产和组装环节,以及客户所需的部分定制化设备主要交由控股子公司美亚中敏。发行人根据电子数据取证产品的销售需求制订生产计划,核心控制板由发行人与美亚中敏自主开发,结构部件由美亚中敏自主设计、生产。通用器件如服务器、接口转换卡、电源、连接线等通过采购部门以招标(大宗物质采购)或议价(小额物质采购)方式向供应商直接购买,产品的软硬件集成、功能及性能测试在美亚中敏完成,最后对外销售。

  公司的大数据智能化和网络空间安全服务产品主要表现形式为软件产品,公司的软件产品为自主研发,包括“乾坤”大数据操作系统系列通用产品以及“彩虹”大数据平台、“慧视”视频中台、网络安全大数据平台等行业大数据平台以及网络空间安全产品。该类产品可直接销售给符合需求的用户使用。相关部门根据市场调查、用户反馈等途径收集产品研发需求,并进行需求分析和可行性分析及评审,评审通过的产品研发需求由各研究院项目部组织进行开发;软件开发主要包括系统设计、编码、测试几个阶段,根据具体研发需求系统设计主要包括概要设计、详细设计、数据库设计(如有)等;设计完成后,按照《软件开发代码规范》、《软件测试规范》、《项目验收规范》标准要求进行代码编写、单元测试、系统测试,最终形成标准软件。标准软件可以再根据用户需求进行二次开发,形成符合用户需求的特定产品。

  前期通过售前工程师与用户进行详细的需求沟通,确认产品研发方案后,签订项目研发合同,开始基于方案的概要设计、详细设计、代码编写和测试等工作。按需定制的产品开发需要用户的积极参与,保证产品功能与用户需求相符。产品研发结束后上线试运行一段时间,并进行持续改进,系统稳定运行后进行项目验收。

  公司部分大数据智能化项目属于系统集成类服务,需要公司为客户提供软件定制开发和硬件设备集成,需要项目团队根据用户需求进行硬件施工设计、系统集成与测试、试运行部署和项目终验等流程,最终向客户交付系统集成类产品。

  软件技术服务主要包括自带设备和软件的技术支撑服务,以及数据接入治理、数据分

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